O que é a documentação?

A documentação faz parte do processo de integração entre o HubSpot e a Meetime. Trata-se de uma planilha onde você irá informar os dados que deseja integrar e definir quais fluxos vai utilizar.

O preenchimento dessa documentação corresponde à etapa 3 do processo de integração. Você pode conferir todas as etapas detalhadamente nesse artigo: Integração HubSpot + Meetime: Como ativar a integração? 

Após realizar o primeiro passo da integração — a ativação dentro da sua conta Meetime — e o segundo passo, que consiste na definição dos fluxos e na criação das cadências e campos personalizados, o time de Suporte irá disponibilizar a documentação para preenchimento.

Preenchimento da documentação:

Agora que você já criou as cadências, configurou os campos personalizados, definiu os fluxos que irá utilizar e respondeu às 5 perguntas relacionadas, é só seguir com o preenchimento da planilha!

Abaixo, você confere o detalhamento de como realizar esse preenchimento. Utilize como base as respostas das 5 perguntinhas e preencha apenas o que for correspondente ao fluxo que você irá utilizar.

*Campos em verde na planilha são editáveis, já os campos em cinza não podem ser editados!

Aba 01. Associação de campos de contato

Nessa aba, é feita a associação entre os campos da Meetime e os campos correspondentes no HubSpot — ou seja, você pode escolher como as informações devem ser mapeadas entre as duas plataformas.

Conteúdo Extra: Associação de campos

Além de associar os campos padrão da Meetime, você também pode criar campos personalizados para enviar e receber informações entre Meetime e HubSpot.

Tipos de campos suportados na Meetime:

• Texto

• Texto Aberto

• Campo de seleção

Como criar campos personalizados na Meetime:

1. Acesse o menu Prospecção.

2. Vá em Ajustes > Campos dos Leads.

3. Clique no botão “+” para adicionar um novo campo.

4. Defina o nome, tipo e demais configurações desejadas.

5. Após configurar, clique em Salvar.

Você pode repetir o processo para adicionar quantos campos personalizados forem necessários.

Aba 02. Associação de Atividades

Nessa aba,  você define, de acordo com o resultado da ligação na Meetime, o que deseja que seja registrado no HubSpot.

Só precisa preencher a coluna "Associação de ligações HubSpot".

Aba 03. Envio dos leads do HubSpot para a Meetime

Para que o fluxo de envio de leads HubSpot → Meetime funcione, você precisa ter um plano específico no HubSpot, que é o Plano Marketing PRO, e também ter os Webhooks liberados.

Quando não possui esse plano, infelizmente não é possível utilizar esse fluxo.

Agora, se você já tem o plano e deseja ativar o fluxo, é só preencher a coluna "Nome da cadência na Meetime" na documentação com as cadências onde deseja receber os leads.

Aba 04. Envio de leads finalizados Meetime > HubSpot

Nessa aba, você define o que deve acontecer quando o lead é finalizado (dado como ganho ou perdido).

• Se desejar ativar o fluxo de envio de leads ganhos para o HubSpot, é necessário preencher a coluna "Lead Status HubSpot" da tabela: “Associação do status do lead Meetime <> HubSpot”

  

• Se desejar ativar o envio de leads perdidos, é necessário preencher as colunas: "Motivos de Perda Meetime" e "Lead Status HubSpot" na tabela: LEAD PERDIDO: Associação dos motivos de perda ao status do HubSpot

  

• Se desejar que um Deal (Negócio) seja criado quando o lead for ganho, deve preencher a tabela: LEAD GANHO: Funil e Estágio padrão para criação de Deals no HubSpot, indicando o Funil e o Estágio do Funil onde os leads ganhos serão criados.

  

• Se quiser definir Funis e Estágios diferentes para cada cadência, deve preencher a tabela: OPCIONAL: Criação de deals em diferentes funis com base na cadência da Meetime.

  

• Se houver cadências nas quais você não deseja que um Deal seja criado, é necessário listar essas cadências na tabela: OPCIONAL: Cadências em Blacklist

  

Aba 05. Associação de campos de negócio (Deals)

Nessa aba, é feita a associação entre os campos da Meetime e os campos correspondentes no HubSpot — ou seja, você escolhe como as informações devem ser mapeadas entre as duas plataformas.

Ao finalizar essa etapa, envie o link da planilha preenchida para o nosso time de Suporte, juntamente com as 5 perguntas respondidas. Em seguida, você receberá por e-mail as instruções para configurar os Webhooks na Meetime.

Você pode conferir o passo a passo para configurar os Webhooks neste artigo: Integração HubSpot + Meetime: Como ativar a integração? — a partir do Tópico 3.

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