Facilite a gestão das oportunidades comerciais! Com a integração da Meetime com o Pipedrive você consegue ter:
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Tenha no CRM apenas oportunidades reais de negócio
Mantenha seu CRM organizado e limpo, com oportunidades que representem apenas potenciais de negócio; -
Registro automático das atividades
Evite o trabalho manual do registro das interações realizadas com os leads no histórico das interações de prospecção, e nas chamadas integradas Meetime <> Pipedrive; -
Ligações integradas e Preenchimento automatizado no CRM
Elimine os gargalos de registro de atividades, anotações e dados dos leads, aumentando a produtividade do time.
Como funciona?
Ao dar um lead como Ganho na Meetime, será criado um Negócio no Pipedrive conforme estágio e funil selecionado. Também é possível enviar dados do lead na Meetime (campos padrões e personalizados) a Pessoa, Negócio e Empresa no Pipedrive.
Caso ative as funcionalidades de Registro de Reunião + Feedback de Oportunidade será enviado o link do formulário de Feedback de Oportunidade nas notas da Oportunidade, bem como será criada a atividade de Reunião.
Como ativar a integração?
As configurações iniciais da integração precisam ser realizadas por um usuário de Gestor ou Administrador, seguindo os passos abaixo:
1. Vincular contas:
Primeiro passo é gerar a chave de API no Pipedrive. Isso pode ser feito acessando Configurações > Preferências pessoais > API, em seu Pipedrive:
Após copiar o código, basta acessar a Meetime e ir em Menu > Integrações > Pipedrive para acessar a página onde o token deve ser incluído.
Ao finalizar o processo de vinculação das contas, você será direcionado para a página de Editar preferências. Caso isso não aconteça automaticamente, basta clicar em Editar preferências.
Nessa página, você poderá definir como será o comportamento das informações das atividades entre a Meetime e o Pipedrive.
2. Associação de campos
A associação de campos permite encaminhar campo padrão e personalizado da Meetime para seu CRM, para configurar a associação de campos você precisa acessar Prospecção > Ajustes > Associação de Campos > **Pipedrive: **
Nessa página você pode configurar os campos de Pessoa, Organização e Negócio. Basta clicar em + para abrir a opção de incluir campos e relacionar as opções:
4. Configuração de cadência
Nas configurações de cadências você pode definir qual o funil/estágio o lead será enviado após o ganho e quais usuários do CRM poderão receber esses leads.
Essa configuração é feita acessando Prospecção > Cadências, clicar na cadência desejada e editar as informações em Enviar leads para: Pipedrive:
Nessa página você pode definir o estágio que a oportunidade será criada no Pipe, quais usuários poderão receber esses leads, o tipo de distribuição realizada (automática ou manual). Existe a possibilidade de configurar o envio de leads perdidos para o Pipedrive, basta ativar o envio e selecionar o estágio para o qual o lead será enviado.
Como ativar o Click-to-Call?
Utilizando essa função, ao clicar no número do contato no Pipedrive, abrirá o painel da Meetime para execução da ligação. A chamada será registrada no histórico de interações do Pipedrive, bem como as gravações. Na Meetime também será possível ter acesso às estatísticas e incluir um Feedback para a Ligação.
Para ativar o Click-to-call você já precisa ter realizado pelos menos os 3 primeiros passos das configurações de integração, incluindo pelo menos as atividades de ligação no Pipe e nas preferências da integração na Meetime.
Após esse processo, todos os usuários que utilizam o sistema para ligações devem seguir os passos abaixo:
1. Copiar o link de integração na Meetime
O link está disponível em Menu > Integrações > Pipedrive e só aparece para os usuários que já fizeram a vinculação das contas:
2. Cadastrar o link no Pipedrive
A configuração do link no pipedrive é feita em Ferramentas e aplicativos > Chamadas telefônicas > Pessoal > Personalizar:
Após essas configurações sua integração já estará pronta para funcionar.
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