Esse artigo vai te mostrar o passo a passo de como realizar a integração entre Meetime e Pipedrive:

Requisitos

• Conta no Pipedrive, com acesso a Administrador (não há restrição de plano)

• Conta na Meetime

Módulo Flow

Comportamento da integração

Ao dar um lead como Ganho na Meetime, será criado um Negócio no Pipedrive conforme estágio e funil selecionado. Ou, um Negócio já existente para o lead no CRM pode ser reaproveitado, mais infos aqui. Também é possível enviar dados do lead na Meetime (campos padrões e personalizados) a Pessoa, Negócio e Empresa no Pipedrive.

Em set./2023, lançamos a funcionalidade para que leads perdidos na Meetime também possam ser levados para o Pipe (criando Negócios no status “perdido” por lá), detalhes aqui. Obs.: para leads perdidos não há reaproveitamento de um Negócio já existente no CRM.

Caso ative as funcionalidades de Registro de Reunião + Feedback de Oportunidade será enviado o link do formulário de Feedback de Oportunidade nas notas da Oportunidade, bem como será criada a atividade de Reunião.

Como ativar:

A integração completa entre os dois sistemas se dá com os seguintes passos:

1) Vincular contas e configurações

• Um usuário com perfil de Administrador deve colocar o token do Pipedrive na Meetime e realizar a vinculação de atividades, conforme mostrado no vídeo abaixo. Depois, cada um dos usuários também precisa colocar seu token do Pipe dentro da nossa ferramenta.

2) Configurar o envio de leads finalizados ao CRM

• Associação de campos: Você poderá configurar quais campos deseja enviar à Oportunidade criada no Pipedrive. É só ir em Prospecção > Ajustes > Associação de campos > Pipedrive. É possível associar campos de Pessoa, Negócio e Organização no Pipedrive.

⚠️ Os dados de Prospector, Cadência, URL Pública do Lead e Anotações são enviadas em uma nota resumo no Pipedrive.

3. Configurações de Saída

No momento de criar as cadências de prospecção você pode habilitar ou não as Configurações de Saída Pipedrive, em que irá selecionar:

• Estágio e Funil para criação da oportunidade;

• Quais vendedores podem receber a oportunidade, e se será roteamento manual ou automático.

4) Registro de Reunião e Feedback de Oportunidade

O registro de reunião já está ativo na conta, mais informações, confira as orientações aqui. O tipo de atividade criado no Pipedrive quando é feito o Registro de reunião é, por padrão, “Reunião” / “Meeting”.

Para ativar o Feedback de Oportunidade, é só ir nos ajustes da Prospecção, como orientado aqui . Ao habilitar a funcionalidade, as oportunidades que a Meetime envia para o Pipedrive irão com um link para que o vendedor responsável possa preencher um feedback.

Integração de Campos

1 - Os campos associados entre Meetime e Pipedrive precisam seguir os mesmos padrões: campos de seleção na Meetime serem campos de seleção no Pipedrive e campos de texto na Meetime serem campos de texto no Pipedrive.

Todos os valores de um campo selecionável precisam ser idênticos aos valores disponíveis na Meetime, incluindo acentos, letras, pontos e caracteres, caso contrário as informações não serão compatíveis e não chegarão à plataforma.

2 - Alguns tipos de campos do Pipedrive não são integráveis aqui na Meetime, como campos de múltipla seleção por exemplo, por não serem compatíveis aos formatos de campos disponíveis na Meetime.

Os tipos de campos do Pipedrive integráveis com a Meetime são:

'varchar', 'varchar_auto', 'varchar_options', 'text', 'double', 'int', 'phone', 'address', 'date', 'monetary', 'enum' e 'set'.

Esses e os outros tipos de campos do Pipedrive estão descritos na API do Pipedrive: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/DealFields#addDealField

Módulo Dialer

1. Comportamento da integração

Ao clicar no número do contato do Pipedrive, abrirá o painel da Meetime para execução da ligação. A chamada será registrada no histórico de interações do Pipedrive, bem como as gravações. Na Meetime também será possível ter acesso às estatísticas e incluir um Feedback para a Ligação. A ligação precisa ser iniciada através da página do Deal no Pipedrive.

2. Como ativar

A integração completa entre os dois sistemas se dá com os seguintes passos:

a) Vincular contas e configurações

• Um usuário com perfil de Administrador deve colocar o token do Pipedrive na Meetime e realizar a vinculação de atividades, conforme mostrado no vídeo abaixo. Depois, cada um dos usuários também precisa colocar seu token do Pipe dentro da nossa ferramenta.

b) Configuração de chamadas integradas Meetime <> Pipedrive

Através de um usuário Administrador deve ser configurado o click-to-call  (para iniciar as ligações diretamente da página de Negócio no Pipedrive) como mostra o vídeo abaixo.

3. Click-to-call

A imagem abaixo é referente à página de integrações do Pipedrive na Meetime. A parte superior, para adicionar o token, fica visível para todos os usuários. A parte inferior, de editar preferências e copiar link, só fica visível para usuários administradores/gestores:

3.1) Primeiro passo (token) - feito por todos os usuários:

O token para integrar a Meetime com Pipedrive deve ser individual, para que reflita no Pipedrive qual usuário realizou a atividade. No Pipedrive, cada usuário deverá acessar a página “Ajustes > Preferências pessoais > API > Seu Token de API pessoal” para gerar o token:

Ao gerar o seu token, copiar e adicionar na página da Meetime, o usuário estará integrado com o Pipedrive e garantimos que ao realizar uma atividade, o nome dele é que aparecerá no Pipedrive ao invés do nome do administrador/gestor. Esse passo só é necessário fazer uma unica vez.

3.2) Segundo passo (preferências) - feito por um usuário administrador/gestor

Assim que realizar o passo anterior, o campo de preferências ficará visível para o usuário administrador/gestor e ele terá acesso à URL na sua tela.

Essa URL é a configuração que deve ser salva no Pipedrive para que o redirecionamento do click-to-call la seja redirecionado para a página da Meetime. Para fazer tal configuração, o usuário precisa acessar a página “Ajustes > Ferramentas e Aplicativos > Chamadas Telefônicas” clicar em “Aplicativo de chamada padrão > Personalizar > colar a URL na caixa de texto”:

É esperado que essa configuração seja replicado automaticamente para todos os usuários. Contudo, caso isso não ocorra, cada usuário pode acessar essa mesma página, utilizar o mesmo link e fazer a sua configuração pessoal. Dessa maneira, ao realizar a ação de click-to-call, eles devem ser redirecionado para a Meetime.

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