Quais dados são enviados da Meetime para o Pipedrive?
É criado o Negócio no respectivo funil e estágio configurado na cadência, com as atividades realizadas na Meetime juntamente com as anotações de cada atividade. É possível associar campos padrões e personalizados da Meetime ao Pipedrive. Informações como Prospector, Cadência e URL Pública do lead, bem como Anotações do Lead são enviados em uma nota, no momento da criação da Oportunidade.
As anotações do lead e das atividades são enviadas?
Sim, quando o lead é ganho as atividades com suas respectivas anotações são enviadas na timeline do lead. As anotações do lead são enviadas em uma nota junta com a URL pública, dados da prospecção e campos do lead.
Quais tipos de campo é possível associar na Meetime ao Pipedrive?
Campo texto, telefone, endereço, data, moeda, número, campo de escolha única, múltipla escolha;
É possível enviar leads perdidos do Pipedrive para a Meetime?
Sim! Entrando nas configurações das cadências, é só habilitar a opção "Envio de leads perdidos".
É possível integrar cadências automáticas?
Não, pois as cadências automáticas não geram leads ganhos. O histórico das interações feitas na Meetime são enviadas apenas de cadências padrão.
Como fazemos o reaproveitamento da Organização e Pessoa?
Primeiro nós olhamos se o Person (Contato) possui Organization (Conta), se sim nós reutilizamos, se não criamos uma nova conta. A Person não precisa ter sido criada pela Meetime, e sempre reaproveitamos se ela já existir, através do e-mail do Lead.
Todos os usuários de uma conta FLOW/DIALER precisam realizar a configuração de click-to-call?
As únicas configurações que os usuários não admin precisam fazer é gerar o token na Pipedrive e adicionar na integração da Meetime.
As atividades de ligação aparecerão no CRM no nome dos usuários ou no nome de quem realizou a configuração click-to-call?
As atividades aparecerão com o nome do dono do token do Pipedrive utilizado na Meetime. Assim, é preferencialmente que cada usuário crie seu token e faça o passo da Integração na Meetime.
O link para configuração no Pipedrive não aparece para Usuários Meetime, apenas para usuários Administradores/Gestores, esse é o funcionamento padrão?
Sim, somente usuários administradores/gestores.
Minhas chamadas não estão ficando registradas no Pipedrive, o que pode ser?
As ligações precisam ser feitas através da página do Deal no Pipedrive, se o usuário tentar iniciar a chamada através de outra página, não será direcionado para a Meetime. Além disso, nas configurações de associação de status de ligação (Integrações > Pipedrive > Editar preferências > Avançado), é possível configurar para enviar somente ligações conectadas, por exemplo, e isso pode limitar os registros do cliente.
As gravações das ligações feitas na Meetime são enviadas para o Pipe no módulo Flow? Ou apenas com o click-to-call?
As gravações de ligações feitas no Flow também são enviadas para o Pipe quando o lead é ganho na nossa integração nativa. O arquivo com a gravação do áudio aparece separado da atividade dentro do CRM.
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