Requisitos para realizar a integração:

Ser ADMIN na Meetime e no Salesforce
Ter módulo de API ativada (para conferir vá em Configurações > Busca rápida > Buscar “Perfis (profile)" > Administrador do sistema > Ctrl F: API Ativada).

Disponível para planos Enterprise, Unlimited, Developer, Performance e Profesisonal com add-on. (Planos Group, Essencials e Professional Edition não possuem API habilitados).

Salesforce + Módulo Flow 👩🏾‍💻

Fluxos da Integração:

A integração entre a Meetime e o Salesforce permite a criação de objetos no Salesforce sempre que um Lead é marcado como ganho na Meetime.

Durante esse processo, são enviados:

O histórico completo das interações realizadas durante a prospecção;
Os dados atualizados do lead no momento da conversão.

Objetos que podem ser enviados ao Salesforce:

Lead
Conta / Contato / Negócio

Informações enviadas no Contato/Oportunidade:

Campos padrão e campos personalizados mapeados na configuração da prospecção
Atividades registradas
Anotações
Horário e tempo de duração das ligações

Correspondência de campos no Salesforce:

Organização = Conta
Pessoa = Contato
Ligação/ Pesquisa / E-mail/ SocialPoint = Task

Como configurar a integração: Passo a Passo

Configurar no Salesforce:

Liberar o atributo type das tarefas:
Vá em Configurações > Gerenciador de Objetos > Tarefa > Campos e Relacionamentos > Tipo > Definir Segurança no Nível do Campo.
Marque a opção Visível e clique em Salvar.
Criar tipos de tarefas:
Configuração -> Gerenciador de objetos -> Tarefa > Campos e Relacionamentos > Tipo > Criar e insira os seguintes valores, um por linha:
• Social point
• Ligação relacionamento
• Ligação prospecção
• Pesquisa
• E-mail
Depois, clique em "Salvar"
Liberar CORS:
Início > Busca rápida = CORS > Novo > https://meetime.com.br > salvar

Configurar na Meetime:

Integrar na Meetime:
Acesse sua conta da Meetime, clique na setinha ao lado do nome do usuário > vá em Integrações > Salesforce > e clique em Integrar.
Associar as atividades:
Depois de integrar, relacione os tipos de atividade em “Ir para associação das atividades”.
Associar campos:
Faça a associação dos campos acessando: Prospecção → Ajustes → Associação de Campos → Editar.
Configurar a cadência:
Para enviar automaticamente os leads ganhos ao Salesforce, ative a Configuração de saída dentro de cada cadência: Meetime → Prospecção → Cadências → Editar cadência → Enviar leads para: Salesforce.

Configurar Webhook (Opcional):

Essa configuração não gera nenhuma informação visível na tela da Meetime. Isso acontece porque ela serve apenas para que o Salesforce avise a Meetime quando uma oportunidade for marcada como ganha ou perdida dentro do próprio Salesforce.

Configuração na Meetime:

Copiar o link do Webhook na Meetime:
Para copiar o link, acesse o painel da Meetime e vá até a área de Integrações. Em seguida, clique em Salesforce e depois em Ver configurações avançadas. Nessa tela, você vai encontrar o link do Webhook, é só copiar, ele será utilizado na configuração dentro do Salesforce.

Configuração no Salesforce:

Acesse as Configurações do Salesforce: Clique no ícone de engrenagem (⚙️) no canto superior direito e selecione Configurações.
No campo de busca, pesquise por Regras de fluxo de trabalho.
Selecione Nova regra e clique em “Prosseguir com Regras de fluxo de trabalho” quando o sistema solicitar.
Em Objeto, selecione Oportunidade e clique em Avançar
Na etapa de edição da regra, em Nome da Regra, insira: enviar op.meetime
Em Critérios da regra, configure:
Campo: Oportunidade:Fase
Operador: Igual a
Valor: Clique na lupa de pesquisa ao lado do campo e selecione: Closed Won e Closed Lost
Clique em Salvar e Avançar.
Na etapa de Especificar ações do fluxo de trabalho: Em Ações imediatas do fluxo de trabalho, clique em Adicionar Ações.
Selecione Nova mensagem de saída.
Na tela de configuração:
Nome: Meetime
URL do ponto final: Cole a URL do Webhook copiado dentro da Meetime
Em Campos Disponíveis, adicione os seguintes campos:
Account
Amount
IsClosed
IsWon
LastModifiedDate
Clique em Salvar
Você será direcionado novamente para a pagina da etapa 3: Clique em Concluído.
Após concluir a criação da mensagem de saída: Localize a regra criada na lista.
Clique em Ativar.

Como configurar as ligações integradas: Click-to-call

A configuração é feita por um usuário ADMIN. Depois disso, os usuários Meetime devem realizar a integração individualmente, acessando Integrações → Salesforce e conectando com a conta correspondente do Salesforce.

Copiar o link Click-to-Call da Meetime:
Acesse o painel da Meetime e vá até a área de Integrações. Em seguida, clique em Salesforce e depois em Ver configurações avançadas. Nessa tela, você vai encontrar o link Click-to-Call, é só copiar, ele será utilizado na configuração dentro do Salesforce.
Criar o botão “Ligar pela Meetime” no Salesforce:
No Salesforce, acesse o Gerenciador de Objetos e selecione Oportunidade. Em seguida, vá até Botões, links e ações e clique em Novo botão ou link. No campo de Rótulo, insira o nome “Ligar pela Meetime” e selecione a opção “Botão na página de detalhes”. Depois, cole o link da Meetime no campo de texto grande e salve as alterações.
Adicionar o botão “Ligar pela Meetime” no layout da Oportunidade:
Depois, acesse Layouts de página e selecione o Opportunity Layout (escolha a opção que melhor se encaixa à configuração da sua empresa). Em seguida, vá até Salesforce e Lightning Actions e arraste o botão “Ligar pela Meetime” para a primeira posição, caso sua versão seja Classic, ou para a segunda posição, se estiver utilizando a Lightning. Por fim, salve as alterações.
Habilitar campos necessários no Salesforce:
Para que a Meetime tenha acesso às informações e números de telefone, é necessário habilitar os seguintes campos nos objetos do Salesforce:
• Contato: Phone, MobilePhone, OtherPhone e HomePhone
• Lead: MobilePhone e Phone
• Account: Phone

📌 Observação: Caso algum desses campos não esteja habilitado na sua conta do Salesforce, o recurso de click-to-call da Meetime não funcionará corretamente e será exibida a seguinte mensagem na plataforma:

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