O Meetime Flow possui três tipos de usuários Usuário Meetime, Administrador e Gestor, você pode entender sobre a função de cada um deles clicando aqui.

Para acessar a tela de configuração de usuários você deve clicar no Menu (seu nome no canto superior direito da tela) > Empresa > Usuários

Como adicionar novos usuários?

1- Clique em “+ Adicionar”

2- Digite o e-mail do usuário

3- Selecione o módulo que esse usuário terá acesso.

O módulo Dialer da acesso somente a atividades e métricas de ligação e estas não estão associadas às cadências de prospecção, esse módulo geralmente é utilizado por vendedores que trabalham no CRM e realizam as ligações pela plataforma da Meetime.

O módulo Flow da acesso à todas as atividades de prospecção e cadências.

4- Selecione o papel, ou seja, o tipo de usuário

5- Após preencher todos os campos clique em “Adicionar usuário”:

O usuário adicionado receberá um convite por e-mail para finalizar seu cadastro e acessar a ferramenta.

💡Se preferir pode enviar o link de cadastro diretamente ao convidado.  
   É só clicar no menu ao lado do nome do usuário convidado e selecionar a opção 
   completar cadastro

Como editar configuração de usuários?

Ao lado direito do usuário clique nos três risquinhos e em editar:

Nesta tela você poderá editar o papel do usuário e o módulo de acesso. Não é possível alterar o e-mail de acesso.

Caso você precise alterar o e-mail de um usuário já cadastrado deve ser solicitado ao nosso suporte através do e-mail [email protected].

Mas se quiser trocar o acesso para outro usuário, é necessário excluir o usuário existente e adicionar o novo. Dessa forma não irá interferir no histórico da operação.

Como excluir usuários?

Ao lado direito do usuário clique nos três risquinhos e em excluir, depois selecione a opção “Deletar”.

Quando você excluir um usuário certifique-se de transferir todos os seus leads ativos para que outro usuário possa seguir a prospecção. Para isso basta acessar o menu Prospecção (barra superior preta) > Leads

1- Clique em “+ Adicionar filtro” > Responsável > Selecione o usuário que foi excluído da conta

2- Clique novamente em “+ Adicionar filtro” > Status > selecione os status: Ativo, Atividade extra agendada, Cadência pausada e Esperando início

3- Clique em “Ações em massa”

4- Selecione a opção “Alterar responsável”

5- Selecione os novos usuários que receberão os leads

6- Clique em “Alterar responsável” para finalizar

Esta ação deve ser realizada em até 30 dias após a exclusão do usuário.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do 
e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.