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Por Laís Cassaro
• 17 artigos

Como reaproveitar leads perdidos na Meetime?

Se você já trabalhou com um lead na Meetime, ele foi marcado como perdido, mas agora deseja prospectá-lo novamente, saiba que existem duas formas de realizar esse processo. Para um lead específico Se a ideia é iniciar uma nova prospecção com um único lead, siga os passos abaixo: 1. Acesse Prospecção > Leads e localize o lead desejado. 2. Clique sobre ele para abrir a página com os detalhes. 1. No canto superior direito, clique no ícone de seta para baixo e selecione a opção “Iniciar nova prospecção”. Veja o vídeo do passo a passo: chrome-capture-2025-7-25.gif Reaproveitar leads em massa Atualmente, não é possível realizar ações em massa diretamente com leads finalizados (ou seja, ganhos ou perdidos). Por isso, para reutilizá-los em novas prospecções, é necessário seguir este processo: Etapas: 1. Acesse Prospecção > Leads e aplique os filtros para localizar os leads desejados (como responsável, cadência, lista de importação etc.). 1. Clique em Exportar e selecione o tipo de arquivo como Texto separado por vírgulas (.csv). 1. Após receber o arquivo por e-mail, importe novamente esses leads para a Meetime, para que possam ser prospectados novamente. 🔗 Veja como importar leads para a Meetime Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como importar leads na Meetime?

A importação de leads no Meetime Flow poder ser feita através de uma integração, pela adição manual ou por uma lista de leads. Integração Através da integração de outras ferramentas ao Meetime Flow, os leads são adicionados automaticamente na plataforma. Caso você utilize uma ferramenta para geração de leads que não tenha integração nativa com o Meetime Flow, a integração pode ser desenvolvida utilizando nossa API (acesse aqui nossa documentação da API). Adição manual Caso queira adicionar um lead por vez, basta acessar o menu Prospecção (barra superior preta) > Leads > + Adicionar Configurações de entrada O lead adicionado manualmente será considerado como um lead Outbound, mas é possível selecionar a opção “Adicionar como lead inbound”, caso esse seja o foco dessa abordagem - Você também precisa indicar se o lead será disponibilizado imediatamente para o usuário prospectar, ou ficará aguardando início. No segundo caso, na tela de execução, o usuário precisa clicar em “Iniciar novas prospecções” pro ativamente, saiba mais acessando este artigo Como adicionar mais atividades à página de Execução? - Selecione o usuário responsável pelo lead, ou seja, o usuário que irá prospectar o lead - Selecione a cadência de destino do lead. Lembrando que o responsável pelo lead deve ser participante da cadência selecionada. Veja aqui como configurar os participantes da cadência Informações do lead Os campos E-mail, Empresa, Primeiro nome e Nome completo, estão marcados como obrigatórios, mas a partir do momento que você preencher um desses campos, os outros perdem a obrigatoriedade É sempre importante adicionar o máximo de informações que tiver sobre o lead para agilizar e personalizar sua abordagem Clicando em “+ Ver mais”, irá aparecer todos os campos disponíveis para preenchimento. É possível criar quantos campos forem necessários para a sua operação. Quando finalizar o preenchimento das informações, clique em “Salvar” Lista de leads Você pode adicionar leads em massa no Meetime Flow através de uma lista de leads Quando os leads são adicionados através de uma lista, seu status sempre será “Esperando início” Como criar a lista de leads? 1. Você deve criar uma planilha na qual a primeira linha irá indicar o nome do campo (nome, telefone, e-mail...) 2. Depois é só preencher com as informações do lead. Cada linha irá representar um lead. ‼️Os campos da planilha precisam existir na ferramenta, você pode criar quantos campos precisar. Veja aqui como criar novos campos ‼️Não esqueça de colocar o telefone com DDD Para importar o arquivo no Meetime Flow você precisa salvá-lo no modelo CSV UTF-8, assim a formatação do arquivo será mantida Você pode utilizar nossa planilha de exemplo como base, para acessar o arquivo basta clicar aqui. Importar lista de leads Para importar a lista de leads, basta clicar no menu Prospecção (barra superior preta) > Leads > Listas de importação > + Importar nova lista de leads. 1. Faça o upload do arquivo 2. Agora vamos associar as colunas do arquivo com os campos do Meetime Flow. Essa ação é necessária para que os campos dos leads sejam preenchidos automaticamente com todas as informações contidas no arquivo download.gif 1. Adicione o nome da lista, para facilitar a identificação 2. Selecione a cadência de destino dos leads 3. Preencha a data em que os leads irão ficar disponíveis para a execução. Os usuários só terão acesso aos leads, para execução, a partir da data definida nesta etapa 4. Clique em “próximo” Pronto, sua lista foi adicionada na plataforma! Dúvidas Frequentes Como definir o responsável pelo lead? Quando você importar uma lista na plataforma, os leads ficarão disponíveis para qualquer usuário que seja participante da cadência em que a lista foi adicionada Caso seja necessário definir o usuário que irá receber os lead, basta criar uma coluna, na planilha, com o e-mail do usuário responsável pelo lead e associar ao campo “Proprietário no flow (E-mail)” Como adicionar mais de um telefone para o mesmo lead? Quando o lead possui mais de um telefone, basta criar mais de uma coluna com o nome “Telefone” e associar todas elas ao campo “Telefone(s)” Esse vídeo possui mais detalhes de como importar leads para a Meetime. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 22, 2026

Página de Leads

Na página de leads você terá acesso a toda a sua base de leads que foi adicionada na plataforma Para acessar a página de leads, basta entrar no menu Prospecção (barra superior preta) > Leads É nessa página que você adiciona leads manualmente ou através de uma lista de leads. Veja neste artigo como realizar estas ações Além disso você também pode buscar um lead, ou uma segmentação de leads, digitando uma palavra chave na barra “Buscar lead” ou clicando em “+ Adicionar Filtro” Os filtros são relativos à prospecção atual do lead Como adicionar filtros? 1. Clique em “+ Adicionar Filtro” Em TUDO irá aparecer todas as opções de filtros disponíveis. Os filtros relacionados à PROSPECÇÃO são padrões da ferramenta, os relacionados ao LEAD são todos os campos personalizados presentes na sua conta. Também é possível digitar o nome do filtro na barra “Buscar” pra encontrá-lo com mais facilidade 2. Após clicar no filtro desejado, você precisa selecionar o(s) Valor(es). Você pode selecionar um valor ou vários ao mesmo filtro Exemplo: Se eu preciso analisar todos os leads finalizados, irei selecionar o filtro Status > É igual a > Ganho ou Perdido Lembrando que o termo “É igual a” é fixo, não pode ser alterado 3. Se clicar em “Fixar filtro”, quando sair da tela e retornar o filtro permanece salvo. Esta ação não é obrigatória 4. Clique em “Aplicar” É possível adicionar mais de um filtro ao mesmo tempo. Após aplicar o primeiro filtro basta clicar novamente em “+ Adicionar Filtro” e seguir os passos descritos acima Caso queira excluir um filtro, é só selecionar o mesmo e clicar no símbolo de “lixeira”. Você também pode excluir um dos valores, clicando no “x” ao lado do valor que deseja eliminar: Nesta página também é possível visualizar algumas informações do lead: Na primeira coluna temos o nome do lead e logo abaixo o nome da empresa. Caso não tenha sido cadastrado o nome do lead, nessa coluna irá aparecer somente o nome da empresa. Se nenhum dos dois campos tenham sido preenchidos, o lead será identificado pelo e-mail cadastrado Nas colunas seguintes temos o Status do lead, a Cadência que esse lead foi adicionado e o Responsável pela prospecção. Esses dados são referente à prospecção mais recente. Por exemplo, um lead pode ter sido perdido e ter entrado novamente na ferramenta para uma nova abordagem portando, aqui iremos mostrar os dados da última prospecção. Clicando nos três risquinhos à direita do lead, temos algumas ações que podem ser executadas: - Ver: ao clicar nessa opção, você será destinado à página do lead selecionado, com todas as informações de dados e histórico de prospecção. Veja mais detalhes sobre essa página aqui - Lead ganho: caso esse lead tenha virado uma oportunidade, você pode dar ganho também nesta página - Lead perdido: caso o lead não tenha avançado para a próxima etapa do processo de vendas, você pode dar perdido no lead - Excluir: se deseja eliminar este lead do seu banco de dados, basta clicar em excluir. Lembrando que se realizar essa ação todo o histórico do lead será excluído da conta Esse vídeo fala com mais detalhes sobre a Página de Leads. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como salvar a lista para importação em sistema?

Ao subir uma lista em sistema é preciso salvar a planilha no formato correto para evitar erros durante a importação da lista. O formato utilizado é .csv separado por vírgula e codificação UTF-8. Existem várias maneiras de salvar ou alterar seu arquivo para o formato correto, aqui você encontrará instruções para uso do Planilhas Google e Microsoft Excel. Planilhas Google O Planilhas é um software disponível em nuvem, para utilizar basta ter uma conta no Gmail e acessar: https://docs.google.com/spreadsheets/ Agora basta seguir os passos abaixo para salvar ou criar seu documento: 1. Criar um novo documento no Planilhas Google. 2. Importar seu arquivo em Arquivo > Importar. 3. Após a importação é preciso salvar o arquivo em Arquivo > Baixar como > Valores separados por vírgula (.csv) Agora seu arquivo estará no formato certo para importação. Microsoft Excel O Microsoft Excel também é uma solução para a configurar as planilhas, para isso você precisar ter o Excel instalado em seu computador e seguir os passos: 1. Abrir seu arquivo no Excel 2. Clicar em Arquivo > Salvar como e selecionar "CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv)" 3. Finalizar clicando em Salvar Com o documento no formato correto é só seguir as instruções em nosso artigo "Como importar leads na Meetime?" para realizar a importação. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 20, 2026

Página do lead

Para entender melhor os Leads que estão sendo trabalhados dentro da Meetime, você pode entrar na página do Lead para ter acesso diversas informações. Você pode acessar tal página através de dois lugares diferentes: 1. Pela página de execução de atividades clicando na seta do botão “Executar" > Ver Lead ou no nome do lead, conforme demonstração abaixo: 2. Através da página de Leads, seguindo demonstração abaixo: Acessando a página do Lead você terá acesso às informações e dados do Lead, o seu histórico dentro da Meetime, ou seja, a cadência ou cadências em que o Lead já foi trabalhado e as opções de Agendar atividade Extra, Ligar, dar Ganho ou Perdido no Lead. As informações mais importantes serão referentes aos dados do Lead como Email, Empresa, Telefone e Site, além de poder editar tais dados clicando nos botões indicados abaixo: Os dados que você pode editar são os Campos Padrão da Meetime, mas também podem existir Campos Personalizados de acordo com as necessidades de sua operação comercial. Saiba mais sobre estes campos aqui. Outro dado importante sobre o Lead é a cadência em que ele participa e o histórico desta. Veja exemplo abaixo: pagina.gif O Leads em Prospecção aparecem com o Status Ativo na barra lateral esquerda da tela, e você pode acessar todas as atividades da cadência que o lead já completou ou ainda tem para completar. Já na aba Histórico, ficam os dado da Origem do Lead e as atividades executadas dentro da cadência (em cinza) e as que ainda vão ser executadas (coloridas). Quando um Lead é Ganho na Meetime, você pode ver na página dele a data em que ele foi ganho e as informações da prospecção: O Lead Perdido segue a mesma lógica, mas também mostramos o motivo de perda do Lead: Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 30, 2026

Como funcionam as ações em massa?

Caso você precise executar ações com uma grande quantidade de Leads presentes na sua base, você pode fazê-lo utilizando o botão Ações em Massa. Para acessar essa funcionalidade, basta seguir os passos abaixo: 1. Acessar a aba Prospecção > Leads: Untitled.png 2. Clicar em Ações em massa: ⚠️Para executar quaisquer uma ação em massa, você deve obedecer os pré-requisitos de filtragem de cada uma delas, clicando em Adicionar filtro: As 5 ações possíveis são: Alterar responsável; Alterar cadência; Voltar para Esperando Início; Marcar como perdido ou Deletar prospecção atual. Entenda melhor cada uma dessas opções: Alterar Responsável É possível que em algum momento de ausência de um dos seus SDRs ou mudanças no seu time, você precise realocar alguns Leads para outros responsáveis. Para isso, você deverá filtrar um responsável, ou mais, e filtrar os Leads por Status, diferente de Ganho ou Perdido. Deste modo, você poderá alterar o Responsável de um certo grupo de Leads. Veja exemplo abaixo: É possível que em algum momento de ausência de um dos seus SDRs ou mudanças no seu time, você precise realocar alguns Leads para outros responsáveis. Para isso, você deverá filtrar um responsável, ou mais, e filtrar os Leads por Status, diferente de Ganho ou Perdido. Deste modo, você poderá alterar o Responsável de um certo grupo de Leads. Veja exemplo abaixo: Alterar Cadência Essa ação pode ser necessária em alguma alteração da sua estratégia de vendas ou mudança de pontos de contato com os seus Leads. Deste modo, você deverá selecionar uma ou mais Cadências e adicionar o filtro de Status que seja diferente de Ganho ou Perdido. Então você poderá mover uma grande quantidade de Leads de uma cadência para outra. Veja o exemplo abaixo: Ao alterar a cadência de uma certa quantidade de Leads você pode já disponibilizá-los para execução imediatamente, então os Leads irão constar como Ativos ou movê-los para Esperando início, onde o lead ficará aguardando o vendedor iniciar a prospecção. Voltar para Esperando Início Em algum momento de sua prospecção, pode surgir a necessidade de trazer Leads Ativos de volta para Esperando início, ou seja, se estes Leads estiverem aguardando um contato, ou sejam de prospecção Outbound, mas o volume de Leads ativos estiver muito alto para os seus SDRs, você pode fazer com que eles retornem para o status Esperando Início e somente prospectá-los num futuro próximo. Você deverá filtrar os Status como Ativo e no filtro de: Atividades realizadas como Sem atividade realizada. Deste modo, os Leads que já constavam como ativos poderão voltar para a Lista de leas Esperando início que poderão ser puxados para execução em algum outro momento. Marcar como perdido: É possível que Leads que estão numa cadência, por algum motivo, não seguirão no processo de prospecção e você poderá marcar todos como Perdido. Para executar tal ação você deverá selecionar o Status sendo diferente de Ganho ou Perdido. Veja exemplo abaixo: O principal ponto de atenção pra executar essa ação é que depois que os Leads são perdidos, eles não podem voltar à nenhuma prospecção através de outra Ação em massa. Para trazer esses Leads de volta, você pode exportá-los e adicioná-los numa nova lista de Leads. Como importar leads na Meetime? Deletar prospecção atual: Você deverá selecionar o Status diferente de Ganho ou Perdido. Ou seja, podem ser utilizados os seguintes status (individualmente ou combinados): Ativo, Atividade Extra Agendada, Cadência Pausada e Aguardando Início. Deste modo, você poderá deletar todos os Leads que estejam nesta propecção. Veja exemplo abaixo: Está é uma ação que NÃO pode ser desfeita, quando executada, portanto, é importante ver os seguintes pontos de atenção: - Os leads selecionados terão sua prospecção atual deletada. - Caso o lead já tenha sido prospectado e finalizado (somente com o status ganho ou perdido) anteriormente, o histórico será mantido. - Caso não exista prospecção anterior para o lead, ele será excluído completamente. - Caso o lead, em sua penúltima prospecção, esteja com o status "Troca de Cadência", o lead será deletado. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 04, 2026

Registro de reunião

O usuário da Meetime pode registrar uma reunião agendada com lead para o time de vendas, acessando a aba de “Registrar reunião”, disponível na execução de atividades e na página do lead. Esse é um importante recurso para a melhor utilização da funcionalidade de Feedback de oportunidade. ⚠️ Importante: no Registro de Reunião o evento nas agendas e convites não são criados pela Meetime. Você pode utilizá-lo para registrar informações juntamente com o seu método utilizado de agendamento (ex: Google Calendar, Calendário Outlook e etc). Como Funciona? Ao confirmar a reunião com o vendedor, é possível registrá-la na página do lead na Meetime, preenchendo: 1. E-mail do responsável: E-mail do vendedor responsável pela reunião 2. Duração: tempo programado de reunião. 3. Data e hora: data e hora de início da reunião - Ao criar ou editar um Registro de Reunião, uma nova aba será aberta para o calendário do usuário, com os dados do evento pré-preenchidos. - A Meetime irá criar o invite no calendário, adicionar automaticamente o vendedor responsável pela reunião e o convidado. O SDR que agendou a reunião será o proprietário do evento. - Após o registro da reunião, o vendedor recebe um e-mail com todos os dados do agendamento. Caso essa reunião seja alterada ou cancelada, um novo e-mail é enviado avisando o vendedor. - Se a conta estiver com o Feedback de Oportunidade ativo, o vendedor receberá o formulário de Feedback por e-mail 15 minutos após o horário programado para o início da reunião. Registro de reunião - Clientes Pipedrive Ao registrar uma reunião, a Meetime: - Notifica por e-mail o responsável que uma nova reunião foi registrada para ele; - Cria a atividade de reunião, quando o lead for marcado como ganho na Meetime, com a Oportunidade criada no Pipedrive (é possível registrar uma reunião mesmo após o lead ganho); - Centraliza na página do lead na Meetime esse registro para consultas e/ou alterações; - Caso o Feedback de Oportunidade esteja ativado, será criado uma atividade de lembrete de preenchimento de feedback no Pipedrive, para lembrar o vendedor de respondê-lo após a finalização da reunião Envio de Feedback de Oportunidade - Integração Ploomes Quando a empresa possuir integração com Ploomes e a funcionalidade de Feedback de Oportunidade estar ativada, ao dar ganho em um lead, um Registro de Interação será criado no Ploomes, indicando o link para o preenchimento do Feedback de Oportunidade nas abas de Interações e Histórico Completo. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Apr 07, 2026

Como iniciar novos leads na Meetime?

Para iniciar novos leads e ter mais atividades disponíveis para execução, siga os passos abaixo: 1. Acesse Prospecção > Execução > Iniciar novos leads. 1. Preencha o campo Leads a iniciar com o número desejado e clique em Iniciar leads. Ícone 1 - Preenchimento Automático: É uma sugestão automática de quantos leads é preciso iniciar no dia para bater o objetivo diário. Ícone 2 -Leads a iniciar: é o número total de leads que de fato serão adicionados a prospecção. Ícone 3 - Atividades adicionais para hoje: é o número total de atividades que serão adicionadas a página de execução. Esse cálculo é feito automaticamente com base no número de atividades do primeiro dia da cadência multiplicado pelo número de leads a serem iniciados. Ícone 4 - Cadência: aqui é feita a distribuição dos leads conforme as cadências disponíveis. Ícone 5 - Previsão de atividades futuras: No gráfico é possível ver o total de atividades acumuladas para o dia de hoje e para os próximos 4 dias (final de semana não entra nesta visualização), sinalizando ao SDR a projeção do que aconteceria com o volume de atividades se ele iniciasse a quantidade de leads escolhida. A conta considera as atividades dos leads já ativos somada a quantidade de atividades que seria gerada ao iniciar os novos. Utilize o gráfico de previsão de atividades para ajustar o volume de leads e manter um fluxo constante e equilibrado de prospecção ao longo da semana. Conteúdos relacionados: Como importar leads na Meetime? Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 21, 2026

Como transferir leads de cadência manualmente?

É possível transferir um lead para que ele seja trabalhado em uma cadência diferente, mas é importante analisar o cenário em que o lead se encontra para seguir o passo a passo correto. Caso precise transferir uma quantidade considerável de leads, é possível utilizar a Ação em Massa: Transferir Leads. Esse processo é utilizado por diversos motivos, como a aquisição de novos dados, mudança no canal de contato ou identificação de um novo decisor. Há 2 situações possíveis nesse caso: O lead ainda está ativo - Acesse a página do lead em Prospecção > Leads e selecione o lead desejado. - Clique na seta para baixo ao lado do lead e selecione Trocar de cadência. O lead já foi finalizado (como ganho ou perdido) - Acesse a página do lead em Prospecção > Leads > Selecione o lead desejado, clique na seta para baixo e selecione Iniciar nova prospecção. Caso o lead seja ganho, iniciado em uma nova cadência e ganho novamente, serão contabilizadas duas oportunidades. O mesmo vale para leads marcados como perdidos. Como Escolher o Próximo Passo: - Antes de transferir, avalie se o cenário exige iniciar uma nova prospecção ou apenas reabrir o lead e transferi-lo de cadência. - Independente do caminho escolhido, o próximo passo será definir se o lead terá início imediato na nova cadência ou aguardará escalonamento. - Após selecionar a nova cadência de destino, clique em Salvar para concluir. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 22, 2026

Como transferir leads de cadência utilizando as ações em massa?

Se você precisar mover vários leads para uma cadência diferente da atual, a Meetime oferece a funcionalidade "Alterar cadência", disponível como uma ação em massa. Requisitos para utilizar a ação "Alterar cadência": - Apenas leads que não foram finalizados como ganho ou perdido podem ser transferidos. - Os leads devem estar nos status: Atividade extra agendada, Ativo, Cadência pausada ou Esperando início. Passo a passo para realizar a ação: 1. O primeiro passo é acessar Prospecção > Leads. 1. Aplicar os filtros obrigatórios: - Cadência atual: Selecione a cadência onde os leads estão no momento. - Status atual: Escolha o status adequado para os leads, lembrando que ganho e perdido não são permitidos. Você também pode adicionar outros filtros que vão garantir que nessa tela apareça somente os leads que deseja realizar a transferência. 3. Clicar em Ações em massa e selecione Alterar cadência. 1. Na janela que será aberta, configure: Nova cadência: Escolha a cadência para onde os leads serão transferidos. Status dos leads na nova cadência: - Disponibilizar para execução: Os leads ficarão ativos, prontos para serem prospectados imediatamente. - Esperar início: Os leads terão o status "Esperando início" até que o vendedor inicie a prospecção. Concluídas as configurações, é só confirmar a ação e os leads serão transferidos para a nova cadência com as definições escolhidas. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 21, 2026

Campos obrigatórios para ganho

Na Meetime é possível configurar campos que precisam estar preenchidos para que os leads sejam ganhos. E como vai funcionar? Primeiramente vamos acessar a nova página de "Campos dos Leads". A página pode ser acessada pelos Administradores/Gestores. Nela teremos acesso às configurações de cada campo, seja ele um campo personalizado ou padrão. campos_dos_leads.gif Por padrão do sistema, todos os campos serão visíveis e não obrigatórios. Na aba de campos personalizados é possível: criar, editar, reordenar e excluir um campo, além de copiar o identificador do mesmo. Criação de um novo campo Ao criar um novo campo personalizado, definimos o nome, tipo, visibilidade e obrigatoriedade. Se o campo for marcado como obrigatório para ganho ele será necessariamente visivel nos formulários. criacao_campo.gif Após criar um novo campo, ele aparecerá na lista com uma sinalização, avisando que é um novo campo. Edição de um campo Na edição é possível alterar o nome, visibilidade e obrigatoriedade do campo. Não é possível alterar o tipo do campo, para evitar inconsistência em nossa base de dados. edicao_campos.gif Reordenar campos personalizados Existe um campo importante e você quer que aparece na no inicio da lista (formulário do lead)? Para isso podemos reordenar o campo. reordenar_campos.gif Não é necessário clicar exatamente no campo que deseja reordenar, pois vai abrir uma lista com todos os campos. Os campos que estiverem marcados como não visíveis, não irão aparecer na lista de reordenação. OBS: a reordenação ainda é limitada aos campos personalizados. Ainda não é possível reordenar os campos padrão do sistema Excluir campo Para excluir um campo, basta clicar em excluir e confirmar a ação. deletar_campo.gif Já na aba de campos padrão, só é possível editar a visibilidade e obrigatoriedade do campo. Pois são campos fixos da Meetime. edicao_padrao.gif Já configurei tudo, o que acontece agora? Agora nos formulários só aparecerão os campos configurados como visíveis e obrigatórios. Os campos obrigatórios serão apresentados como um ícone identificador. Veja o vídeo abaixo para entender um pouco melhor. campo_mandatory.gif E o que garante que esse campos estão ou serão preenchidos? Ao tentar dar ganho em um Lead, é realizada uma verificação dos campos. Se existirem campos obrigatórios não preenchidos, será solicitado o preenchimento dos mesmos para seguir com o ganho. Veja no exemplo abaixo: campos_manda_obr.gif Repare que o Lead só possui um campo obrigatório preenchido, mas temos quatro campos configurados. Ao tentar dar ganho é solicitado o preenchimento dos demais campos, caso nem todos sejam preenchidos é retornado um aviso. Ao terminar o preenchimento o lead pode seguir para ganho. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Jan 21, 2026