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Ajustes

Por Laís Cassaro
• 9 artigos

O que é o objetivo diário?

Dentro de uma cadência as atividades mostram quais tarefas devem ser realizadas ao longo de um determinado período de tempo. Na Meetime Flow temos essas atividades como objetivos diários, ou seja, quais tarefas que devem ser feitas naquele dia para realizar a tentativa de contato com o lead. É possível ter o objetivo diário como uma meta que a equipe de prospecção deve alcançar. Como configurar? Existe um objetivo padrão de atividades diárias e um objetivo diário específico para cada vendedor, ambos podem ser personalizados pelo gestor/administrador da conta. 1. Para configurar o padrão > Acessar menu Prospecção > Ajustes > **Atividades Diárias > objetivo padrão Isso quer dizer que, por padrão, todos os colaboradores terão o objetivo diário padrão 20 atividades para realizar. O número de atividades diárias está relacionado com as metas de oportunidades, para entender qual é quantidade ideal, basta acessar esse artigo. Elas são contabilizadas/atingidas de acordo com a finalização das atividades com leads naquele dia, sejam ligações, e-mails, mensagens ou qualquer tipo de tarefa realizadas pelos vendedores. 2. Para configurar o objetivo diário especifico > Acessar menu Prospecção > Ajustes > Atividades Diárias > Localizar colaborador > Editar > essa configuração é salva automaticamente. Essa configuração pode ser relevante a medida que temos colaboradores em diferentes níveis de maturidade dentro da operação. Então colaboradores juniores podem ter objetivos diferentes de colaboradores seniores. Ou ainda quando falamos de foco de atuação diferente entre os SDR’s. Adendo Existe ainda a possibilidade de que a quantidade de atividades disponíveis na tela de execução não seja o suficiente para atingir a meta. Quando isso ocorrer a Meetime Flow irá sugerir a adição de mais atividades à lista. Para entender como realizar esse procedimento, basta clicar aqui. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 24, 2026

Integração de campos personalizados

Caso você utilize o RD Station Marketing e/ou o CRM Pipedrive, e integre as ferramentas ao Meetime Flow, será necessário realizar a associação de campos dos leads. Com a Associação de Campos configurada, as informações do lead serão preenchidas automaticamente ao enviar o lead de uma ferramenta para outra. Os campos dos leads devem ser criados em cada ferramenta antes de realizar a configuração de Associação de Campos. Neste artigo você tem as orientações para criar novos campos no Meetime Flow. Associação de campos entre RD Station Marketing e Meetime Flow: 1. Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos 2. Clique em “Editar” ao lado do ícone do RD Station 3. Clique em “+” 4. Selecione o campo do RD Station 5. Selecione o campo correspondente do Meetime Flow 6. Clique em “✅” Associação de campos entre Meetime Flow e Pipedrive: 1. Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos 2. Clique em “Editar” ao lado do ícone do Pipedrive 3. No Pipedrive os dados do lead são divididos em três denominações: Pessoa, Organização e Negócio. ****Primeiro vamos associar os campos relacionado a “Pessoa”. 4. Clique em “+” 5. Selecione o campo do Meetime Flow 6. Selecione o campo correspondente do Pipedrive 7. Clique em “✅” 8. Selecione a denominação “Organização” e repita os passos 4 ao 7 9. Selecione a denominação “Negócio” e repita os passos 4 ao 7 Associação de campos entre Meetime Flow e Salesforce: 1. Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos 2. Clique em “Editar” ao lado do ícone do Salesforce 3. No Salesforce os dados do lead são divididos em quatro denominações: Lead, Contato, Conta e Oportunidade. ****Primeiro vamos associar os campos relacionado ao “Lead”. 4. Clique em “+” 5. Selecione o campo do Meetime Flow 6. Selecione o campo correspondente do Salesforce 7. Clique em “✅” 8. Selecione a denominação “Contato” e repita os passos 4 ao 7 9. Selecione a denominação “Conta” e repita os passos 4 ao 7 10. Selecione a denominação “Oportunidade” e repita os passos 4 ao 7 Como desfazer a associação de campos? Você pode excluir a associação de campos personalizados clicando na lixeira ao lado do campo. A associação de campos padrões do Meetime Flow não pode ser deletada. Veja a diferença entre campo padrão e campo personalizado neste artigo. Associação de campos entre Meetime Flow e Hubspot ou RD Station CRM: Caso você utilize o RD Station CRM ou Hubspot (marketing e/ou CRM) a associação de campos é feita pelo nosso time de desenvolvimento. Para realizar a integração com uma das ferramentas citadas acima, você irá preencher um documento com os campos que deseja associar. Entenda o procedimento de integração com o RD Station CRM neste artigo e com o Hubspot neste. Após a integração ser finalizada, caso você queira editar ou criar novas associações, deve solicitar ao nosso time de suporte através do e-mail [email protected] No caso de criação de novos campos, você deve criar o campo no Meetime Flow e na ferramenta integrada e informar ao nosso suporte quais as chaves dos campos criados. Nos artigos mencionados acima orientamos como conseguir essas chaves em cada ferramenta. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 30, 2026

O que são e como criar os campos dos Leads

O que é? Os campos dos leads permitem o registro de informações importantes para o processo comercial. Isso facilita o trabalho da equipe de vendas, que saberá exatamente o que buscar na hora da pesquisa e/ou qualificação dos leads. No artigo a seguir veremos o que é campo padrão, campo personalizado, como adicionar um novo campo e quais são os tipos de campos disponíveis na plataforma. Para visualizar essa configuração basta acessar: Prospecção > Ajustes > Campos de Leads 1. Campo padrão: São os campos que a Meetime Flow sugere para o preenchimento. Temos doze no total, entre eles: Primeiro nome, nome completo, email, empresa, cargo, telefone, site, estado, cidade, linkedin, twitter e facebook. Observação: Por se tratar de informações padrão, não é possível realizar a exclusão de nenhum desses campos. 2. Campos personalizados: São todos os campos que não são abordados nos campos padrão, mas são relevantes no processo comercial. Por se tratar de uma personalização é possível criar quantos forem necessários. Como fazer? Para adicionar um campo personalizado é simples, basta acessar o Menu de Prospecção > Ajustes > Campos dos leads > Campos personalizados > + Configurações dos campos 1. Nome: Aqui configuramos o nome do campo. Quanto mais clara a informação melhor será o preenchimento pela equipe comercial. 2. Tipo do campo: Aqui configuramos qual o formato de preenchimento do campo personalizado. - Texto: Informações simples de até 255 caracteres (Ex. nome, email, telefone) - Texto longo: Informação comprida com mais de 255 caracteres (Ex. anotações, checklist) 3. Propriedades do campo: **para campos padrão essa é a única edição habilitada na plataforma. - Visível no formulário: Aqui é possível marcar a caixa de seleção apenas para os campos que fizerem sentido na operação comercial. Desta forma esses aparecem tanto no formulário de cadastro, edição bem como na visualização do lead. - Obrigatoriedade para ganho: Aqui garantimos o preenchimento de campos essenciais. Ao tornar um campo como obrigatório, o SDR só poderá marcar o lead como ganho após o preenchimento desse campo. Feito esse processo, basta clicar em salvar e os campos aparecerão na tela de campos personalizados! Observação: Tanto campos padrão quanto personalizados podem ser enviados para o CRM após do ganho do lead, para isso é importante que os campos sejam associados ao CRM integrado* para entender mais como isso funciona, basta acessar esse artigo. *na Meetime, os CRM com integração nativa são: Pipedrive e Nectar Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Mar 30, 2026

Feedback de Oportunidade

O que é? O Feedback de oportunidade permite que seu time entenda a qualidade das oportunidades geradas na Meetime. Ao habilitar a funcionalidade, a pessoa usuária pode avaliar e escrever anotações para SDR após o lead ser dado como ganho. Com o feedback de oportunidade, seu time ganha em comunicação eficiente e informações relevantes. :::warning ⚠️ Importante O feedback de oportunidade só será enviado caso horário e data da reunião sejam incluídos em sistema através do Registro de reunião e o lead for dado como ganho. ::: Veja alguns dos benefícios e casos de uso: - Insira automaticamente em uma cadência de reagendamento as oportunidades que não comparecem à reunião; - Acompanhe métricas de oportunidades que tiveram (ou não) uma reunião realizada; - Acompanhe a qualificação dos leads; - Meça o número de oportunidades aceitas pelos vendedores; Passo 1 Ao habilitar a funcionalidade, acessando o menu superior Prospecção > Ajustes > Feedback de oportunidade, o vendedor receberá por e-mail o formulário para dar o Feedback da oportunidade. O e-mail de lembrete de preenchimento de feedback será enviado para o vendedor 15 minutos depois do horário marcado para a reunião. Passo 2 Após a realização ou não da reunião, o vendedor acessa o link e informa o resultado obtido: Se teve ou não uma reunião com aquela oportunidade e se a aceita como um potencial cliente. Passo 3 Assim que o Vendedor preenche o feedback, o SDR é notificado por e-mail e por notificações em sistema: Passo 4 Você pode acompanhar todas as respostas dos feedbacks em Estatísticas > Feedback de Oportunidade Filtros: No menu de filtros, além de poder alterar a filtro de datas, filtrar por cadências, SDRs e Times, você pode alterar a visualização utilizando a opção de agrupamento: Observação: no campo de agrupamento, a opção de Cadência está disponível para todos os perfis de usuários e as opções de Usuário e Time são restritas a Admins. Pipedrive integrado: Ao habilitar a funcionalidade, as oportunidades que a Meetime envia para o Pipedrive irão com um link para que o vendedor responsável possa preencher um feedback. Integração com Ploomes: Quando a empresa possuir integração com Ploomes e a funcionalidade de Feedback de Oportunidade estar ativada, ao dar ganho em um lead, um Registro de Interação será criado no Ploomes, indicando o link para o preenchimento do Feedback de Oportunidade nas abas de Interações e Histórico Completo. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do  e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.

Última atualização em Apr 07, 2026