Caso você utilize o RD Station Marketing e/ou o CRM Pipedrive, e integre as ferramentas ao Meetime Flow, será necessário realizar a associação de campos dos leads.
Com a Associação de Campos configurada, as informações do lead serão preenchidas automaticamente ao enviar o lead de uma ferramenta para outra.
Os campos dos leads devem ser criados em cada ferramenta antes de realizar a configuração de Associação de Campos.
Neste artigo você tem as orientações para criar novos campos no Meetime Flow.
Associação de campos entre RD Station Marketing e Meetime Flow:
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Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos
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Clique em “Editar” ao lado do ícone do RD Station
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Clique em “+”
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Selecione o campo do RD Station
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Selecione o campo correspondente do Meetime Flow
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Clique em “✅”
Associação de campos entre Meetime Flow e Pipedrive:
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Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos
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Clique em “Editar” ao lado do ícone do Pipedrive
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No Pipedrive os dados do lead são divididos em três denominações: Pessoa, Organização e Negócio. ****Primeiro vamos associar os campos relacionado a “Pessoa”.
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Clique em “+”
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Selecione o campo do Meetime Flow
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Selecione o campo correspondente do Pipedrive
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Clique em “✅”
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Selecione a denominação “Organização” e repita os passos 4 ao 7
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Selecione a denominação “Negócio” e repita os passos 4 ao 7
Associação de campos entre Meetime Flow e Salesforce:
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Acesse o menu Prospecção (barra superior preta) > Ajustes > Associação de Campos
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Clique em “Editar” ao lado do ícone do Salesforce
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No Salesforce os dados do lead são divididos em quatro denominações: Lead, Contato, Conta e Oportunidade. ****Primeiro vamos associar os campos relacionado ao “Lead”.
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Clique em “+”
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Selecione o campo do Meetime Flow
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Selecione o campo correspondente do Salesforce
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Clique em “✅”
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Selecione a denominação “Contato” e repita os passos 4 ao 7
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Selecione a denominação “Conta” e repita os passos 4 ao 7
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Selecione a denominação “Oportunidade” e repita os passos 4 ao 7
Como desfazer a associação de campos?
Você pode excluir a associação de campos personalizados clicando na lixeira ao lado do campo.
A associação de campos padrões do Meetime Flow não pode ser deletada.
Veja a diferença entre campo padrão e campo personalizado neste artigo.
Associação de campos entre Meetime Flow e Hubspot ou RD Station CRM:
Caso você utilize o RD Station CRM ou Hubspot (marketing e/ou CRM) a associação de campos é feita pelo nosso time de desenvolvimento.
Para realizar a integração com uma das ferramentas citadas acima, você irá preencher um documento com os campos que deseja associar. Entenda o procedimento de integração com o RD Station CRM neste artigo e com o Hubspot neste.
Após a integração ser finalizada, caso você queira editar ou criar novas associações, deve solicitar ao nosso time de suporte através do e-mail [email protected]
No caso de criação de novos campos, você deve criar o campo no Meetime Flow e na ferramenta integrada e informar ao nosso suporte quais as chaves dos campos criados. Nos artigos mencionados acima orientamos como conseguir essas chaves em cada ferramenta.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do
e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.