O que é?

Os campos dos leads permitem o registro de informações importantes para o processo comercial. Isso facilita o trabalho da equipe de vendas, que saberá exatamente o que buscar na hora da pesquisa e/ou qualificação dos leads.

No artigo a seguir veremos o que é campo padrão, campo personalizado, como adicionar um novo campo e quais são os tipos de campos disponíveis na plataforma.

Para visualizar essa configuração basta acessar: Prospecção > Ajustes > Campos de Leads

1. Campo padrão: São os campos que a Meetime Flow sugere para o preenchimento. Temos doze no total, entre eles: Primeiro nome, nome completo, email, empresa, cargo, telefone, site, estado, cidade, linkedin, twitter e facebook.
   Observação: Por se tratar de informações padrão, não é possível realizar a exclusão de nenhum desses campos.

2. Campos personalizados: São todos os campos que não são abordados nos campos padrão, mas são relevantes no processo comercial. Por se tratar de uma personalização é possível criar quantos forem necessários.

Como fazer?

Para adicionar um campo personalizado é simples, basta acessar o Menu de Prospecção > Ajustes > Campos dos leads > Campos personalizados > +

Configurações dos campos

1. Nome: Aqui configuramos o nome do campo. Quanto mais clara a informação melhor será o preenchimento pela equipe comercial.

2. Tipo do campo: Aqui configuramos qual o formato de preenchimento do campo personalizado.

   

   - Texto: Informações simples de até 255 caracteres (Ex. nome, email, telefone)
   - Texto longo: Informação comprida com mais de 255 caracteres (Ex. anotações, checklist)

3. Propriedades do campo:
   **para campos padrão essa é a única edição habilitada na plataforma.

   

   • Visível no formulário: Aqui é possível marcar a caixa de seleção apenas para os campos que fizerem sentido na operação comercial. Desta forma esses aparecem tanto no formulário de cadastro, edição bem como na visualização do lead.

   • Obrigatoriedade para ganho: Aqui garantimos o preenchimento de campos essenciais. Ao tornar um campo como obrigatório, o SDR só poderá marcar o lead como ganho após o preenchimento desse campo.

   Feito esse processo, basta clicar em salvar e os campos aparecerão na tela de campos personalizados!

   Observação: Tanto campos padrão quanto personalizados podem ser enviados para o CRM após do ganho do lead, para isso é importante que os campos sejam associados ao CRM integrado* para entender mais como isso funciona, basta acessar esse artigo.

   *na Meetime, os CRM com integração nativa são: Pipedrive e Nectar

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