A integração entre WhatsApp e Salesforce, permite que todas as conversas realizadas através do número corporativo de WhatsApp conectado à Meetime sejam registradas automaticamente dentro do Salesforce, em formato de Tarefas (Tasks).

Sempre que um usuário da Meetime envia ou recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ocorre o seguinte fluxo:

1. A Meetime captura essa mensagem

2. O sistema identifica para qual Oportunidade, Contato, Conta ou Lead ela está vinculada no Salesforce

3. Em seguida, registra o histórico completo dentro do CRM

Dessa forma, o time comercial e os gestores conseguem visualizar, dentro do Salesforce, todo o histórico de conversas realizadas pelo WhatsApp corporativo. Isso garante rastreabilidade, centralização das interações no CRM e acompanhamento completo da comunicação, inclusive em estágios iniciais, antes mesmo da conversão de Leads.

Pré-requisitos para funcionar

1. WhatsApp integrado ao Flow

A conta precisa estar conectada ao WhatsApp na Meetime Flow.

Para integrar, basta clicar no seu nome no canto superior direito da tela > Integrações > WhatsApp > Conectar WhatsApp

Para mais informações de como funciona a integração com WhatsApp, é só acessar o artigo Integração WhatsApp e Meetime.

2. Habilitar integração com CRM

É preciso habilitar a integração com o CRM, acessando a página de integrações (mesma página do passo acima) e clicar em “Integre seu CRM”

3. Usuários conectados individualmente com Salesforce

Cada usuário precisa conectar sua própria conta do Salesforce a Meetime, através da conexão via OAuth.

É isso que permite preencher o campo “Atribuído” dentro do Salesforce.

4. Telefone com formato correto

O telefone precisa estar salvo no formato correto no Salesforce.

O formato que deve ser seguido é de números corridos, sem espaços e sem parênteses no DDD: “45999099900”.

Formatos que não funcionam: (47) 99909-9900, 47 99909-9900, 47-99909-9900.

Campos suportados no Salesforce:

• Contato → Telefone / Celular / OtherPhone / HomePhone

• Conta → Telefone

• Lead → Phone / MobilePhone

Como a integração funciona?

1. O usuário envia ou recebe uma mensagem no WhatsApp pela Meetime

2. A integração captura e normaliza o número de telefone

3. O sistema procura esse número no Salesforce

4. Se encontrar mais de um registro, aplica as regras de prioridade

5. É criada uma tarefa no Salesforce com status “Completed”

6. A tarefa é atribuída ao usuário Meetime autenticado

⚠️ O registro pode levar alguns minutos para aparecer no Salesforce.

Tela de Conversas na Meetime:

Tela de Contato no Salesforce:

Regras de decisão: onde a Task será registrada

A integração segue estritamente a seguinte ordem de prioridade:

1. Oportunidade aberta

• Quando há mais de uma oportunidade aberta, a mais recente será utilizada.

• A Task é registrada:

• no Contato

• e na Oportunidade relacionada

2. Contato

Usado quando não há Oportunidade aberta associada.

3. Conta

Usado apenas quando não existe Contato com o telefone.

4. Lead

Usado somente quando o telefone não é encontrado em:

• Oportunidades

• Contatos

• Contas

Nesse caso:

• A Task é registrada no Lead

• Não há vínculo com Conta ou Oportunidade

  

Observações:

‼️Se o mesmo telefone existir em um Lead e em um Contato, a Task será registrada no Contato. Isso ocorre porque a existência de um Contato indica um relacionamento já ativo com a empresa, tornando o registro no Lead desnecessário.

‼️Não registra em:

• Case

• Contract

• Outras entidades fora do fluxo acima

• Não cria entidades novas

• Não envia mensagens a partir do Salesforce

Como as conversas aparecem no Salesforce?

As mensagens aparecem como Tasks concluídas com:

• Ao criar na atividade no Salesforce, é assim que ela aparece:

Como a Meetime cria e atualiza as Tasks no Salesforce?

• Uma task representa uma conversa contínua no WhatsApp.

• Se o contato ficar 24h sem responder ou sem novas mensagens, a Meetime irá criar uma nova Task.

• O registro pode levar alguns minutos para aparecer no Salesforce, porque o processamento de mensagens acontece em ciclos contínuos.

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e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.