Posso usar os dois fluxos da integração (Centralização no CRM e Leads Ganhos) ao mesmo tempo?
Não. Cada conta Ploomes pode utilizar apenas um tipo de integração por vez.
É possível enviar leads de qualquer funil?
Não. Somente funis habilitados nas configurações da integração podem ser utilizados para enviar leads.
Preciso preencher todos os campos do card para enviar o lead?
Não, mas o lead só será criado na Meetime se o card tiver pelo menos um dos seguintes campos preenchidos:
-
Contato Principal – Nome
-
Contato Principal – E-mail
-
Empresa – Nome
O que acontece se o card tiver apenas uma empresa (sem contato)?
O Ploomes criará automaticamente uma pessoa "fantasma" para associar as informações à Meetime. Assim, toda informação do contato atualizada pela Meetime, atualizará a informação dessa pessoa correspondente.
Essa pessoa não é duplicada nem impacta registros reais de contatos.
Como funciona o campo “Responsável mais recente”?
É o campo que define quem será o responsável pelo lead na Meetime.
Pode ser alterado no Ploomes até o envio do card; depois da integração, só a Meetime pode atualizar esse valor.
E se o lead já existir na Meetime com o mesmo e-mail?
Quando o Ploomes tenta enviar um lead com um e-mail que já está cadastrado, a integração segue esta lógica:
-
Se o lead estiver fechado (ganho ou perdido), ele será reaberto na Meetime e entrará na nova cadência enviada pela Ploomes.
-
Se o lead estiver aberto e a nova cadência tiver prioridade maior que a atual, o lead será atualizado com a nova cadência e com os dados mais recentes enviados pela Ploomes.
-
Se o lead estiver aberto e a nova cadência tiver prioridade menor, nenhuma atualização será feita — o lead continuará com a cadência e as informações que já possui.
Essa regra garante que não haja duplicidade de leads e que apenas cadências mais relevantes ou recentes substituam as anteriores.
Posso adicionar novos leads relacionados a um mesmo negócio?
Sim, mas com comportamentos diferentes dependendo do momento:
Antes da integração: Se, ao criar o card na Ploomes, você preencher o campo Contatos Relacionados, todos esses contatos serão enviados juntos para a Meetime, tornando-se múltiplos leads associados ao mesmo negócio.
Depois da integração: A criação de novos leads vinculados ao mesmo negócio deve ser feita diretamente pela Meetime. Se um novo Contato Relacionado for adicionado na Ploomes após o envio do card, ele não será sincronizado com a Meetime.
Em resumo: antes de enviar o card, os contatos relacionados são criados como leads na Meetime; depois de integrado, apenas a Meetime pode gerar novos leads associados ao mesmo negócio
E se eu alterar o e-mail do contato na Ploomes depois da integração?
-
Se o novo e-mail já existir em outro lead na Meetime, a integração bloqueia a atualização e reverte o valor original no Ploomes.
Nesse caso, é criado um Registro de Interação informando a tentativa e a reversão automática. -
Se o novo e-mail não existir na Meetime, a atualização é realizada com sucesso, e o novo endereço passa a ser o e-mail válido do lead sincronizado.
Como os motivos de perda são sincronizados?
Todos os motivos de perda do funil integrado na Ploomes aparecem automaticamente listados na Meetime.
Para que o motivo apareça na Meetime, ele precisa existir no Ploomes no funil correspondente.
O que acontece quando um lead é ganho na Meetime?
Quando um lead é marcado como ganho na Meetime, o negócio na Ploomes pode:
-
Ser movimentado de etapa.
-
Permanecer na mesma etapa.
-
Ser marcado como ganho, conforme definido nas configurações da conta.
Se existirem outros leads associados ao mesmo negócio, é possível mantê-los abertos ou marcá-los como perdidos, encerrando o ciclo para todos.
O que acontece quando um lead é perdido na Meetime?
Quando um lead é marcado como perdido na Meetime, o negócio correspondente na Ploomes também pode ser marcado como perdido.
Se todos os leads associados ao mesmo negócio forem perdidos, o negócio será automaticamente perdido no Ploomes.
E se houver checklists obrigatórios no funil da Ploomes?
A Meetime respeita as validações de checklist.
Se houver pendências obrigatórias, a movimentação de etapa do lead não será permitida até que os itens sejam preenchidos no Ploomes.
O que é encerrado quando o lead associado ao negócio é ganho ou perdido?
Quando um lead vinculado a um negócio é ganho ou perdido na Meetime, o fluxo da integração é encerrado para aquele negócio. Ou seja, novas atualizações de dados deixam de ser enviadas, mas todo o histórico permanece disponível nas duas plataformas.
O comportamento, porém, depende se o negócio possui múltiplos leads associados:
Negócio com apenas um lead:
- Assim que o lead é ganho ou perdido, o negócio é encerrado na Ploomes. Nenhum novo dado é sincronizado, e a integração é finalizada.
Negócio com múltiplos leads:
-
Se um dos leads for ganho, o negócio na Ploomes pode avançar de etapa, manter-se na mesma etapa ou ser marcado como ganho, conforme as configurações da conta e a integração é finalizada para aquele negócio.
-
Se um lead for perdido, mas ainda houver outros leads em aberto, o negócio permanece ativo, e a integração continua funcionando normalmente.
-
Se todos os leads associados forem marcados como perdidos, o negócio é automaticamente marcado como perdido, e a integração é encerrada.
As atividades realizadas na Meetime aparecem no histórico da Ploomes?
Sim, cada atividade da cadência é automaticamente registrada como Registro de Interação correspondente (ex.: ligação → registro de telefone, e-mail → registro de e-mail, etc.).
Posso mudar a cadência de um lead depois que ele foi enviado?
A alteração de cadência pode ser feita apenas pela Meetime. A informação será atualizada no campo da Ploomes em Cadência Mais Recente (Ploomes).
Preciso atualizar manualmente usuários entre Ploomes e Meetime?
Não. Os usuários da Meetime são sincronizados automaticamente com os usuários do Ploomes (associação via e-mail). Novos usuários criados na Meetime também serão criados no Ploomes com o perfil padrão configurado.
O que acontece se um funil for excluído da configuração da integração?
Ao remover um funil da integração, as automações “Enviar lead para a Meetime” configuradas nesse funil deixarão de funcionar, e nenhum novo lead será enviado.
É possível associar duas contas Ploomes com uma conta da Meetime?
Atualmente não é possível.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente através do
e-mail [email protected] ou WhatsApp através do número de telefone (48) 3204-7590.