Após concluir a nova integração entre Ploomes e Meetime, o fluxo já está pronto para uso.

A seguir, apresentamos um exemplo prático demonstrando como o processo funciona do início ao fim.

Exemplo de configuração utilizada

Neste exemplo, foi criada uma automação com os seguintes parâmetros:

- Funil que poderá enviar leads (Passo 4): [Prospecção] Novos clientes

- Comportamento de leads ganhos (Passo 4): "Ganhar o negócio no Ploomes"

- Cadência da Meetime selecionada (Passo 4): "Cadência de Prospecção"

- Etapa do funil no Ploomes (Passo 8): "Enviar para a Meetime"

Detalhe importante da integração: O campo de Contatos Relacionados é opcional no momento da criação do lead/negócio. Ao escolher essa opção, quando o card for enviado para a Meetime, todos os contatos relacionados são criados como leads associados ao mesmo negócio.

Criação e envio do card

1. Um novo card é criado no funil e possui os principais campos preenchidos:

• Cliente (Pessoa ou Empresa)

• Responsável mais recente (Meetime) - é esse campo que irá determinar qual usuário sincronizado com a Meetime será responsável pelo lead.

1. Quando o card é movido para a etapa "Enviar para a Meetime" (manualmente ou por automação) e atende aos filtros e gatilhos definidos, o lead é automaticamente criado na Meetime e atribuído ao responsável configurado.

Execução da cadência na Meetime

Na Meetime, o usuário irá executar as atividades (ligações, e-mails, reuniões etc.). conforme a cadência configurada.

Cada atividade realizada na Meetime gera um Registro de interação correspondente no Ploomes. Isso garante que o histórico de relacionamento permaneça centralizado. Essas atividades são enviadas para a Pessoa (Contato) correspondente e o Negócio (Card) associado.

Correspondência entre Atividades e Registros

Adição de novos leads pela Meetime

Durante a prospecção, o usuário pode adicionar novos leads associados ao mesmo negócio diretamente pela Meetime.

Para isso, você precisa estar visualizando a página do lead > Clicar em "Leads neste negócio".

Esses leads adicionais são sincronizados e passam a aparecer no Ploomes como Contatos Relacionados do card original.

Movimentação de Etapa pela Meetime

Também é possível movimentar o lead pelas etapas do funil integrado, diretamente pela Meetime.

Observação: se o funil no Ploomes possuir checklists obrigatórios, a movimentação não ocorrerá até que todos os itens sejam preenchidos.

Conclusão da cadência: lead ganho ou perdido

Ao finalizar a cadência, o usuário pode dar ganho ou perdido no lead. Com isso, o fluxo da integração também se encerra quando o lead é ganho ou quando todos os leads vinculados ao negócio são perdidos.

Lead ganho

• Nas configurações da integração é possível definir se quando o lead é marcado como ganho na Meetime o negócio será ganho, movimentado ou mantido na mesma etapa no Ploomes.

• Caso existam outros leads associados ao mesmo negócio, é possível optar por dar perdido nos demais leads

Lead perdido

• Ao marcar um lead como perdido na Meetime, é possível definir se o negócio também será perdido no Ploomes.

• Quando há mais de um lead associado, será perguntado se deseja perder os demais leads. Caso a resposta seja positiva, o negócio será perdido obrigatoriamente e o contato principal será atualizado.

• Quando todos os leads relacionados ao negócio são marcados como perdidos, o card será automaticamente marcado como perdido no Ploomes.

• Leads perdidos sempre resultam na perda do negócio correspondente no Ploomes.

Sincronização de Motivos de Perda

Os motivos de perda são sincronizados automaticamente entre Ploomes e Meetime. Isso garante a rastreabilidade total dos dados e evita divergências entre os relatórios de perda das duas plataformas.

• Todos os motivos de perda cadastrados no funil integrado da Ploomes são exibidos automaticamente na Meetime, no campo "Motivo de perda".

• Caso um motivo de perda seja excluído ou alterado na Ploomes, a mudança é refletida automaticamente na Meetime.

Envio de Anotações e Atualizações

• Sempre que um lead integrado a um card é ganho ou todos os leads integrados a um card são perdidos, as anotações da Meetime são enviadas para Ploomes, criando registros no Contato Principal e nos Contatos Relacionados.

• Quando um lead relacionado é marcado como ganho ou perdido, a atualização é enviada para:A Pessoa (Contato) correspondenteO Negócio (Card) associado.

• Esse envio ocorre mesmo que o negócio ainda esteja aberto, garantindo que o histórico de interações permaneça atualizado em tempo real.

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